저 한 조각 구름이 저 하늘에 맴돌 때<br>내 마음은 슬펐다오 내 마음은 울었다오<br><br>그건 말없이 떠나버린 님 때문일 거야<br>그건 말없이 떠나버린 님 때문일 거야 <br><br>돌아와 주오 돌아와 주오 보고 싶은 내 님아<br><br>저 한 조각 구름이 저 하늘에 맴돌 때 <br>내 마음은 슬펐다오 내 마음은 울었다오 <br><br>그건 못 잊을 첫사랑의 정 때문일 거야<br>그건 못 잊을 첫사랑의 정 때문일 거야 <br><br>돌아와 주오 돌아와 주오 보고 싶은 내 님아