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해가지면 거리는 잿빛 화장하고
언제나 표정없는 얼굴로
사랑하지 않아도
애인될 수 있는
외로운 사람들이 축제를 하네
진실은 회색빌딩 사이로
(숨어버렸나)
아무도 마음 깊은 곳을 보여주려 하지않네
워~
이제는 사랑을 하고 싶어
워~
슬픈 가장무도회

때론 사랑하지만
애인될 수 없는
고독한 사람들이 축제를 하네
진실은 네온 불빛 아래서
(헤매다니나)
아무도 지쳐버린 손길
잡아주려 하지 않네
오~
자꾸만 이 밤이 깊어가네
오~
슬픈 가장무도회